4月29日，上交所官網(wǎng)信息顯示，國產(chǎn)電源芯片廠商深圳市必易微電子股份有限公司（下稱“必易微”）科創(chuàng)板IPO申請已獲受理。
目前，上交所科創(chuàng)板已經(jīng)聚集了晶豐明源、芯朋微等數(shù)家電源芯片企業(yè)。
圖片來源：拍信網(wǎng)正版圖庫
募資6.53億元，與小米長江等存在對賭條款
根據(jù)招股書，必易微本次闖關(guān)科創(chuàng)板，擬首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）1,726.23萬股（最終數(shù)量以中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)），占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。
本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：
值得注意的是，在招股書中，必易微還指出，公司存在“履行對賭協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)”。
必易微提到，“發(fā)行人與原股東謝朋村、喻輝潔、張波、苑成軍、卡緯特、凱維思、卡維斯特以及投資方股東方廣二期、小米長江、金浦新興、美凱山河簽署的《增資協(xié)議》《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》和《股東協(xié)議》中存在對賭性質(zhì)的條款。根據(jù)各方簽署的《補(bǔ)充協(xié)議書》，公司首次公開發(fā)行申請獲得受理后對賭條款終止，但如公司因申請被撤回或?qū)徍宋赐ㄟ^或因發(fā)行問題導(dǎo)致未能完成上市交易，該等對賭條款將重新生效，則公司投資者可能會要求回購義務(wù)人回購其所持有的股份，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)可能發(fā)生變化?！?/p>
據(jù)悉，必易微成立于2014年5月，注冊資本500.0000萬元，其中：深圳導(dǎo)向以貨幣認(rèn)繳出資250.0000萬元，謝朋村以貨幣認(rèn)繳出資100.0000萬元，喻輝潔以貨幣認(rèn)繳出資150.0000萬元。
隨后，必易微經(jīng)歷多次增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓，目前股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
業(yè)績方面，必易微在2018年、2019年、2020年的營收分別為2.57億元、3.48億元、4.29億元；同期對應(yīng)的凈利潤分別為2,096.68萬元、-4,764.73萬元、5,198.91萬元。
LED企業(yè)上市進(jìn)度迎來新進(jìn)展
除必易微外，近日還有多家LED企業(yè)IPO步伐有了新進(jìn)展。
其中，新益昌、羅曼股份已成功上市。值得注意的是，在2021年一季度，新益昌實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2.01億元，同比增長80.44%；凈利潤3853.91萬元，同比增長284.12%，實(shí)現(xiàn)了高位雙增長。羅曼股份在2021年第一季度則實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4163.8萬元，同比增長37.59%；凈利潤675.9萬元，同比增長4.20%。
旭宇光電及易來智能分別完成科創(chuàng)板第一輪問詢。其中，易來智能在與小米之間的關(guān)系上回復(fù)，公司成立初期為打開渠道，自主選擇和小米通訊合作。因小米終端客戶對公司產(chǎn)品需求量較大，米家品牌目標(biāo)客戶米粉基礎(chǔ)較好。因此，來自小米的關(guān)聯(lián)銷售占比較高。易來智能認(rèn)為，公司作為小米合作企業(yè)之一，與小米的合作是雙方共贏發(fā)展的必然結(jié)果，符合雙方各自的利益。
金照明則主動撤回申請，目前IPO申請已處于終止?fàn)顟B(tài)，而在終止之前，金照明已進(jìn)入了第二輪問詢階段。（文：LEDinside Lynn）
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