根據(jù)TrendForce集邦咨詢研究，隨著終端及IC客戶庫(kù)存陸續(xù)消化至較為健康的水位，及下半年iPhone、Android陣營(yíng)推出新機(jī)等有利因素，帶動(dòng)第三季智能手機(jī)、筆電相關(guān)零部件急單涌現(xiàn)，但高通脹風(fēng)險(xiǎn)仍在，短期市況依舊不明朗，故此波備貨僅以急單方式進(jìn)行。此外，臺(tái)積電（TSMC）、三星（Samsung）3nm高價(jià)制程貢獻(xiàn)營(yíng)收亦對(duì)產(chǎn)值帶來(lái)正面效益，帶動(dòng)2023年第三季前十大晶圓代工業(yè)者產(chǎn)值為282.9億美元，環(huán)比增長(zhǎng)7.9%。
展望第四季，在年底節(jié)慶預(yù)期心理下，智能手機(jī)、筆電供應(yīng)鏈備貨急單有望延續(xù)，又以智能手機(jī)的零部件拉貨動(dòng)能較明顯。盡管終端尚未全面復(fù)蘇，但中國(guó)Android陣營(yíng)手機(jī)年底銷售季前備貨動(dòng)能略優(yōu)于預(yù)期，包括5G中低端、4G手機(jī)AP等，以及部分延續(xù)的Apple iPhone新機(jī)效應(yīng)，第四季全球前十大晶圓代工產(chǎn)值預(yù)期會(huì)持續(xù)向上，成長(zhǎng)幅度應(yīng)會(huì)高于第三季。
臺(tái)積電3nm正式貢獻(xiàn)營(yíng)收，第三季市占率上升至58%
臺(tái)積電（TSMC）受惠于PC、智能手機(jī)零部件如iPhone與Android新機(jī)，以及5G、4G中低端手機(jī)庫(kù)存回補(bǔ)急單助力，加上3nm高價(jià)制程正式貢獻(xiàn)營(yíng)收，抵銷第三季晶圓出貨量下滑負(fù)面因素，第三季營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)10.2%，達(dá)172.5億美元。其中3nm在第三季營(yíng)收占比達(dá)6%，而臺(tái)積電整體先進(jìn)制程（7nm含以下）營(yíng)收占比已達(dá)近6成。三星晶圓代工事業(yè)（Samsung Foundry）受惠先進(jìn)制程Qualcomm中低端5G AP SoC、Qualcomm 5G modem，及成熟制程28nm OLED DDI等訂單加持，第三季營(yíng)收達(dá)36.9億美元，環(huán)比增長(zhǎng)14.1%。
格芯（GlobalFoundries）第三季晶圓出貨和平均銷售單價(jià)持平第二季，故營(yíng)收也與第二季相近，約18.5億美元。第三季營(yíng)收支撐主力來(lái)自于家用和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域（Home and Industrial IoT），其中美國(guó)航天與國(guó)防訂單占比約20%。聯(lián)電（UMC）受惠于急單支撐，大致抵銷車用訂單的修正，整體晶圓出貨仍小幅下跌、營(yíng)收微幅環(huán)比減少1.7%，約18億美元，其中28/22nm營(yíng)收季增近一成、占比上升至32%。
中芯國(guó)際（SMIC）同樣受惠于消費(fèi)性產(chǎn)品季節(jié)性因素，尤以智能手機(jī)相關(guān)急單為主，第三季營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)3.8%，達(dá)16.2億美元。由于供應(yīng)鏈持續(xù)有分流趨勢(shì)，同時(shí)中國(guó)本土客戶基于本土化號(hào)召回流、及智能手機(jī)零部件備貨急單，營(yíng)收占比增長(zhǎng)至84%。
IFS首次進(jìn)榜，第三季營(yíng)收成長(zhǎng)幅度居冠
第六至第十名最大變化在于世界先進(jìn)（VIS）、IFS（Intel Foundry Service）排名上升，且IFS是自Intel財(cái)務(wù)拆分后首度擠進(jìn)全球前十名。世界先進(jìn)（VIS）第三季因應(yīng)LDDI庫(kù)存已落至健康水位，LDDI與面板相關(guān)PMIC投片逐步復(fù)蘇，以及部分預(yù)先生產(chǎn)的晶圓（Prebuild）出貨，營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)3.8%，達(dá)3.3億美元，排名首度超越力積電（PSMC），上升至第八名。IFS則受惠于下半年筆電拉貨季節(jié)性因素，加上自身先進(jìn)高價(jià)制程貢獻(xiàn)，第三季營(yíng)收環(huán)比增長(zhǎng)約34.1%，約3.1億美元。
其余業(yè)者如華虹集團(tuán)（HuaHong Group）第三季營(yíng)收環(huán)比減少9.3%，約7.7億美元。旗下HHGrace雖晶圓出貨大致與前季持平，但為維持客戶投片啟動(dòng)讓價(jià)，平均銷售單價(jià)季減約一成，導(dǎo)致營(yíng)收下跌。高塔半導(dǎo)體受惠季節(jié)性因素，在智能手機(jī)、車用/工控領(lǐng)域相關(guān)半導(dǎo)體需求相對(duì)穩(wěn)定，第三季營(yíng)收約3.6億美元，大致持平第二季。力積電第三季營(yíng)收環(huán)比減少7.5%，約3.1億美元，其中PMIC與Power Discrete營(yíng)收分別季減近一成與近兩成，影響整體營(yíng)運(yùn)表現(xiàn)。
文：TrendForce集邦咨詢
更多SiC和GaN的市場(chǎng)資訊，請(qǐng)關(guān)注微信公眾賬號(hào)：集邦化合物半導(dǎo)體。