近期,碳化硅設(shè)備賽道格外熱鬧,愛(ài)思強(qiáng)、Aehr、優(yōu)睿譜、硅酷科技4家碳化硅設(shè)備廠商相繼傳出利好消息,顯示了碳化硅設(shè)備產(chǎn)業(yè)的生機(jī)與活力。
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碳化硅設(shè)備廠商好戲連臺(tái)
7月16日,愛(ài)思強(qiáng)宣布安世半導(dǎo)體訂購(gòu)了愛(ài)思強(qiáng)用于8英寸碳化硅量產(chǎn)的新型G10-SiC設(shè)備,安世半導(dǎo)體還訂購(gòu)了愛(ài)思強(qiáng)的G10-GaN設(shè)備。愛(ài)思強(qiáng)相關(guān)設(shè)備將安裝在安世半導(dǎo)體位于德國(guó)漢堡的晶圓廠,進(jìn)一步加強(qiáng)該工廠的半導(dǎo)體生產(chǎn)能力。
據(jù)悉,愛(ài)思強(qiáng)G10-SiC設(shè)備發(fā)布于2022年9月,自上市以來(lái)銷(xiāo)量持續(xù)保持增長(zhǎng)。今年4月,愛(ài)思強(qiáng)曾表示,Wolfspeed在2023年Q3-Q4期間與其簽訂了多個(gè)碳化硅設(shè)備訂單。據(jù)其介紹,G10-SiC設(shè)備為Wolfspeed的8英寸材料工廠John Palmour碳化硅制造中心提供支持,助力Wolfspeed進(jìn)一步加大、加快8英寸碳化硅晶圓的生產(chǎn)。氮化鎵設(shè)備方面,半導(dǎo)體代工廠BelGaN在去年底宣布將采購(gòu)愛(ài)思強(qiáng)的G10-GaN設(shè)備。
同在7月16日,Aehr宣布,一家碳化硅測(cè)試和預(yù)燒客戶向其訂購(gòu)了多套 WaferPak?全晶圓接觸器,價(jià)值1270萬(wàn)美元,用于滿足電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)碳化硅功率半導(dǎo)體晶圓級(jí)預(yù)燒和篩選的生產(chǎn)需求,預(yù)計(jì)將在未來(lái)三個(gè)月內(nèi)交付。
據(jù)觀察,今年以來(lái),Aehr設(shè)備產(chǎn)品需求強(qiáng)勁。此前在4月2日,Aehr曾宣布,其已收到客戶的初步訂單,訂購(gòu)一套FOX-NP晶圓級(jí)測(cè)試和老化系統(tǒng)、多臺(tái)WaferPak接觸器和一臺(tái)FOX WaferPak對(duì)準(zhǔn)器,這些設(shè)備將用于碳化硅器件的工程設(shè)計(jì)、認(rèn)證和小批量生產(chǎn)晶圓級(jí)測(cè)試和老化,計(jì)劃在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)發(fā)貨。
在愛(ài)思強(qiáng)和Aehr收到新訂單的同時(shí),優(yōu)睿譜成功交付境外客戶一款碳化硅襯底晶圓位錯(cuò)及微管檢測(cè)的全自動(dòng)設(shè)備。這是時(shí)隔一個(gè)月,優(yōu)睿譜再次實(shí)現(xiàn)碳化硅設(shè)備交付。
今年6月,優(yōu)睿譜成功交付客戶一款晶圓邊緣檢測(cè)設(shè)備SICE200,該設(shè)備可用于硅基以及化合物半導(dǎo)體襯底及外延晶圓的邊緣缺陷檢測(cè)。
除了6月交付的SICE200、本次交付的SICD200,優(yōu)睿譜SICV200晶圓電阻率量測(cè)設(shè)備,實(shí)現(xiàn)了完全對(duì)標(biāo)國(guó)外供應(yīng)商測(cè)試性能及設(shè)備供應(yīng)鏈的國(guó)產(chǎn)化目標(biāo)。同時(shí),針對(duì)碳化硅外延晶圓CV測(cè)量后有金屬殘留及壓痕的行業(yè)痛點(diǎn)做了針對(duì)性創(chuàng)新開(kāi)發(fā),成功解決該行業(yè)痛點(diǎn),目前已得到多家客戶的訂單。
此外,硅酷科技近日也披露了最新進(jìn)展。其核心產(chǎn)品為碳化硅銀燒結(jié)設(shè)備,該設(shè)備所生產(chǎn)的碳化硅功率器件,是新能源汽車(chē)電能轉(zhuǎn)換與電路控制的核心部件,廣泛應(yīng)用于新能源汽車(chē)的電驅(qū)電控系統(tǒng)。目前,硅酷科技憑借碳化硅銀燒結(jié)設(shè)備打入了理想、蔚來(lái)、吉利等主流車(chē)企供應(yīng)鏈。
持續(xù)拓展市場(chǎng),碳化硅設(shè)備廠商業(yè)績(jī)報(bào)喜
在加速拓展市場(chǎng)的過(guò)程中,各大碳化硅設(shè)備廠商斬獲頗豐。
碳化硅銀燒結(jié)設(shè)備用戶持續(xù)拓展,硅酷科技實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收凈利雙雙增長(zhǎng)。據(jù)硅酷科技近期披露,截至2024年5月底,硅酷科技營(yíng)收已超過(guò)去年全年?duì)I收70%,凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過(guò)200%。
硅酷科技業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼,愛(ài)思強(qiáng)亦不遑多讓。7月初,愛(ài)思強(qiáng)公布2024年第二季度初步業(yè)績(jī)成果。第二季度,愛(ài)思強(qiáng)實(shí)現(xiàn)訂單總額1.76億歐元(約合人民幣13.95億元),其中,碳化硅/氮化鎵設(shè)備訂單占比最高,分別為58%和29%。
7月9日,與愛(ài)思強(qiáng)同為國(guó)際碳化硅設(shè)備關(guān)鍵廠商的Aehr和Axcelis同時(shí)公布了最新業(yè)績(jī),2家廠商營(yíng)收情況均超出此前預(yù)期。
其中,Axcelis當(dāng)前預(yù)計(jì)Q2營(yíng)收將超過(guò)2.52億美元,每股攤薄收益將超過(guò)1.38美元,相比之下,Axcelis此前發(fā)布的營(yíng)收指引為2.45億美元,每股攤薄收益為1.30美元。同時(shí),Axcelis繼續(xù)預(yù)計(jì)下半年業(yè)績(jī)將強(qiáng)于上半年。
業(yè)務(wù)進(jìn)展方面,今年上半年在不到一個(gè)月時(shí)間內(nèi),Axcelis已完成三起碳化硅設(shè)備訂單的出貨,客戶包括中國(guó)、日本等地的功率器件制造商。2023年,碳化硅設(shè)備業(yè)務(wù)營(yíng)收占Axcelis總營(yíng)收的34%,成為其業(yè)績(jī)重要組成部分和增長(zhǎng)動(dòng)力。
以一斑窺全豹,碳化硅設(shè)備廠商或業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好,或?qū)ξ磥?lái)發(fā)展持樂(lè)觀態(tài)度,展現(xiàn)了碳化硅設(shè)備細(xì)分領(lǐng)域未來(lái)有望持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。
碳化硅設(shè)備廠商未來(lái)可期
設(shè)備廠商頻傳喜訊與整個(gè)碳化硅產(chǎn)業(yè)火熱發(fā)展密切相關(guān),近年來(lái),在市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)推動(dòng)下,各大廠商掀起了一股投資擴(kuò)產(chǎn)熱潮,各類新建與改擴(kuò)建項(xiàng)目陸續(xù)落地實(shí)施,在此過(guò)程中,各類碳化硅相關(guān)設(shè)備需求量無(wú)疑很可觀,無(wú)論項(xiàng)目最終成效如何,碳化硅設(shè)備相關(guān)廠商都將獲得大量的供貨機(jī)會(huì),首先受益。
在碳化硅產(chǎn)業(yè)“瘋狂”擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)程中,設(shè)備廠商已然收獲了一波紅利,未來(lái),各大設(shè)備企業(yè)仍有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
目前,碳化硅產(chǎn)業(yè)已出現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)苗頭,降本增效成為各大廠商關(guān)注的焦點(diǎn),而設(shè)備對(duì)于產(chǎn)線降本有一定的促進(jìn)作用,也帶動(dòng)相關(guān)設(shè)備廠商加大供貨。據(jù)硅酷科技近日透露,一條投入過(guò)億元的產(chǎn)線,使用硅酷科技的設(shè)備可節(jié)省50%成本。
與此同時(shí),碳化硅產(chǎn)業(yè)正在由6英寸向8英寸轉(zhuǎn)型升級(jí),在這個(gè)過(guò)程中,有望釋放大量設(shè)備更新?lián)Q代需求,各大碳化硅設(shè)備廠商有望再獲得一波紅利。(文:集邦化合物半導(dǎo)體Zac)
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