昨（15）日晚間，深圳市長(zhǎng)方集團(tuán)股份有限公司（下稱“長(zhǎng)方集團(tuán)”或“公司”）連發(fā)數(shù)則公告，其中多數(shù)關(guān)乎購(gòu)買控股子公司深圳市康銘盛科技實(shí)業(yè)股份有限公司（下稱“康銘盛”）少數(shù)股東股權(quán)。
據(jù)公告顯示，長(zhǎng)方集團(tuán)擬通過(guò)支付現(xiàn)金方式購(gòu)買李迪初先生及其一致行動(dòng)人和康銘盛員工共計(jì)29名交易對(duì)方合計(jì)持有的康銘盛35.7454%的股權(quán)；并自股東大會(huì)審議通過(guò)本次交易之日起1個(gè)月內(nèi)，以不高于每股15.65元的價(jià)格按股轉(zhuǎn)系統(tǒng)規(guī)定的交易方式購(gòu)買除前述29名股東外其他股東持有的康銘盛合計(jì)不超過(guò)8.3762%的股權(quán)。
經(jīng)雙方協(xié)商一致，康銘盛100%股權(quán)的預(yù)估值為16.80億元，折合每股價(jià)格為15.65元，并約定35.7454%股權(quán)的交易價(jià)格為60,067.83萬(wàn)元，以及其他股東持有的不超過(guò)8.3762%康銘盛非限售股份的交易對(duì)價(jià)合計(jì)不超過(guò)1.41億元。本次交易完成后，公司持有康銘盛的股份將從55.8784%提升至91.6238%-100.00%，康銘盛仍為公司的控股子公司。
長(zhǎng)方集團(tuán)表示，通過(guò)本次交易，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化，深化公司與康銘盛的協(xié)同效應(yīng)。此外，公司將進(jìn)一步強(qiáng)化主營(yíng)業(yè)務(wù)，聚焦“離網(wǎng)照明”，持續(xù)踐行公司“節(jié)能環(huán)保，綠色照明”的理念。
上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓款合計(jì)不超過(guò)7.41億元（尾數(shù)差異系四舍五入所致）。據(jù)長(zhǎng)方集團(tuán)另一則公告顯示，公司擬將原用于“以PPP模式為主的照明節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目”中的募集資金人民幣24,400萬(wàn)元變更為用于購(gòu)買康銘盛部分股權(quán)，其余資金以并購(gòu)貸款或抵押貸款等方式自籌。
值得注意的是，在此次變更募投項(xiàng)目前，長(zhǎng)方集團(tuán)已進(jìn)行兩次變更。根據(jù)最初募投項(xiàng)目計(jì)劃，公司于2016年發(fā)行人民幣普通股（A股）100,000,000股，每股7.60元，募集資金總額760,000,000元，扣除總發(fā)行費(fèi)用7,311,320.76元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣752,688,679.24元，用于以PPP模式為主的照明節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。隨后，公司將“以PPP模式為主的照明節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目”實(shí)施主體由全資子公司深圳市前海長(zhǎng)方金融控股有限公司變更為長(zhǎng)方集團(tuán)。此外，還變更“PPP模式為主的照明節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目”部分募集資金至“長(zhǎng)方集團(tuán)長(zhǎng)方大樓建設(shè)項(xiàng)目”，變更金額為9,834.31萬(wàn)元。
關(guān)于此次變更募投項(xiàng)目的原因，長(zhǎng)方集團(tuán)解釋，主要系PPP項(xiàng)目數(shù)量低于預(yù)期、收益不如預(yù)期、回款周期長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)大，以及公司產(chǎn)品毛利率下滑導(dǎo)致在PPP項(xiàng)目中競(jìng)爭(zhēng)力下降。公司預(yù)留部分資金用于“PPP模式為主的照明節(jié)能服務(wù)項(xiàng)目”，一方面滿足現(xiàn)有PPP項(xiàng)目繼續(xù)投入的需要，另一方面一旦發(fā)現(xiàn)符合公司風(fēng)險(xiǎn)控制要求、收益要求的項(xiàng)目，公司亦將盡力爭(zhēng)取。
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