昨（15）日晚間，深圳市長方集團(tuán)股份有限公司（下稱“長方集團(tuán)”或“公司”）連發(fā)數(shù)則公告，其中多數(shù)關(guān)乎購買控股子公司深圳市康銘盛科技實業(yè)股份有限公司（下稱“康銘盛”）少數(shù)股東股權(quán)。
據(jù)公告顯示，長方集團(tuán)擬通過支付現(xiàn)金方式購買李迪初先生及其一致行動人和康銘盛員工共計29名交易對方合計持有的康銘盛35.7454%的股權(quán)；并自股東大會審議通過本次交易之日起1個月內(nèi)，以不高于每股15.65元的價格按股轉(zhuǎn)系統(tǒng)規(guī)定的交易方式購買除前述29名股東外其他股東持有的康銘盛合計不超過8.3762%的股權(quán)。
經(jīng)雙方協(xié)商一致，康銘盛100%股權(quán)的預(yù)估值為16.80億元，折合每股價格為15.65元，并約定35.7454%股權(quán)的交易價格為60,067.83萬元，以及其他股東持有的不超過8.3762%康銘盛非限售股份的交易對價合計不超過1.41億元。本次交易完成后，公司持有康銘盛的股份將從55.8784%提升至91.6238%-100.00%，康銘盛仍為公司的控股子公司。
長方集團(tuán)表示，通過本次交易，進(jìn)一步實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化，深化公司與康銘盛的協(xié)同效應(yīng)。此外，公司將進(jìn)一步強化主營業(yè)務(wù)，聚焦“離網(wǎng)照明”，持續(xù)踐行公司“節(jié)能環(huán)保，綠色照明”的理念。
上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓款合計不超過7.41億元（尾數(shù)差異系四舍五入所致）。據(jù)長方集團(tuán)另一則公告顯示，公司擬將原用于“以PPP模式為主的照明節(jié)能服務(wù)項目”中的募集資金人民幣24,400萬元變更為用于購買康銘盛部分股權(quán)，其余資金以并購貸款或抵押貸款等方式自籌。
值得注意的是，在此次變更募投項目前，長方集團(tuán)已進(jìn)行兩次變更。根據(jù)最初募投項目計劃，公司于2016年發(fā)行人民幣普通股（A股）100,000,000股，每股7.60元，募集資金總額760,000,000元，扣除總發(fā)行費用7,311,320.76元，實際募集資金凈額為人民幣752,688,679.24元，用于以PPP模式為主的照明節(jié)能服務(wù)項目和補充流動資金項目。隨后，公司將“以PPP模式為主的照明節(jié)能服務(wù)項目”實施主體由全資子公司深圳市前海長方金融控股有限公司變更為長方集團(tuán)。此外，還變更“PPP模式為主的照明節(jié)能服務(wù)項目”部分募集資金至“長方集團(tuán)長方大樓建設(shè)項目”，變更金額為9,834.31萬元。
關(guān)于此次變更募投項目的原因，長方集團(tuán)解釋，主要系PPP項目數(shù)量低于預(yù)期、收益不如預(yù)期、回款周期長風(fēng)險大，以及公司產(chǎn)品毛利率下滑導(dǎo)致在PPP項目中競爭力下降。公司預(yù)留部分資金用于“PPP模式為主的照明節(jié)能服務(wù)項目”，一方面滿足現(xiàn)有PPP項目繼續(xù)投入的需要，另一方面一旦發(fā)現(xiàn)符合公司風(fēng)險控制要求、收益要求的項目，公司亦將盡力爭取。
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