作為高毛利應(yīng)用之一，車(chē)用照明市場(chǎng)近年來(lái)持續(xù)受到LED廠商關(guān)注。而在全球經(jīng)濟(jì)景氣下滑的大背景之下，2019年車(chē)用照明市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)將會(huì)如何？各主流產(chǎn)品又將呈現(xiàn)怎樣的設(shè)計(jì)方向？以下將從汽車(chē)銷(xiāo)量趨勢(shì)、車(chē)用LED市場(chǎng)產(chǎn)值和滲透率、中國(guó)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策、主流車(chē)用照明產(chǎn)品設(shè)計(jì)趨勢(shì)、主要國(guó)際及中國(guó)LED廠商在車(chē)用領(lǐng)域的發(fā)展動(dòng)態(tài)等五個(gè)方面來(lái)詳細(xì)解讀。
貿(mào)易摩擦影響，全球汽車(chē)銷(xiāo)售2018下半年放緩
以全球的汽車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)售發(fā)展的趨勢(shì)來(lái)看，在2018年上半年，因?yàn)楦鱾€(gè)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)相對(duì)比較穩(wěn)定，所以汽車(chē)銷(xiāo)量呈現(xiàn)緩慢增長(zhǎng)的狀況。但是到了2018年下半年，貿(mào)易摩擦導(dǎo)致了很多國(guó)家的經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)不確定甚至下行的狀況，所以也直接影響到全球車(chē)市的發(fā)展?fàn)顩r。例如美國(guó)或日本等國(guó)的銷(xiāo)量可能都會(huì)出現(xiàn)下滑。
LEDinside預(yù)計(jì)2018年全年汽車(chē)的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)將會(huì)呈現(xiàn)微幅增長(zhǎng)或保持穩(wěn)定。相對(duì)于2016和2017年比較高的成長(zhǎng)速度來(lái)說(shuō)，2018年的汽車(chē)市場(chǎng)確實(shí)較為不景氣。
從各主要國(guó)家的汽車(chē)銷(xiāo)量來(lái)看，毫無(wú)疑問(wèn)中國(guó)仍然是占據(jù)著全球首位，并且在上半年的銷(xiāo)量同比成長(zhǎng)率是4%左右，而下半年的銷(xiāo)量增速是放緩的。但中國(guó)現(xiàn)在新能源乘用車(chē)的增長(zhǎng)速度非?？欤恍┒€(xiàn)城市的推廣力度也比較大。另外可以觀察到中國(guó)的消費(fèi)者對(duì)于豪車(chē)品牌和一些自主品牌的汽車(chē)是有比較強(qiáng)烈的購(gòu)買(mǎi)意愿的，所以我們認(rèn)為中國(guó)市場(chǎng)仍然會(huì)是全球汽車(chē)銷(xiāo)量主要增長(zhǎng)的動(dòng)力。
在美國(guó)，雖然上半年銷(xiāo)量還是有上漲，但是下半年因?yàn)殂y行利率、汽油價(jià)格、貿(mào)易戰(zhàn)等等的負(fù)面影響，預(yù)估會(huì)呈現(xiàn)下滑的趨勢(shì)。歐洲主要國(guó)家因?yàn)榻?jīng)濟(jì)狀況相對(duì)比較平穩(wěn)，所以今年新車(chē)注冊(cè)量增長(zhǎng)比較穩(wěn)定，上半年汽車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到近10年最高。
另外新興市場(chǎng)成長(zhǎng)迅速，印度市場(chǎng)銷(xiāo)量上半年已經(jīng)超過(guò)德國(guó)位居第四，巴西市場(chǎng)增速也非常迅猛，兩個(gè)國(guó)家的同比成長(zhǎng)率都超過(guò)10%。
2019年中國(guó)車(chē)用LED產(chǎn)值穩(wěn)定增長(zhǎng)，中高功率成長(zhǎng)率拉高
雖然2018年的消極經(jīng)濟(jì)狀況有影響到車(chē)市的銷(xiāo)量，但是我們預(yù)計(jì)2019年隨著中美貿(mào)易談判的繼續(xù)進(jìn)行，再加上中國(guó)對(duì)汽車(chē)的需求持續(xù)上升，所以中國(guó)車(chē)用LED的產(chǎn)值成長(zhǎng)是穩(wěn)步的，2019年的同比成長(zhǎng)率會(huì)超過(guò)20%，遠(yuǎn)高于全球數(shù)值。LEDinside預(yù)計(jì)中國(guó)2019年車(chē)用LED的產(chǎn)值超過(guò)10億美金。
以功率別來(lái)說(shuō)，在高功率的部分，隨著頭燈LED價(jià)格的下降，還有頭燈前裝市場(chǎng)多樣性的增加，高功率的產(chǎn)值部分呈現(xiàn)非?？焖俚脑鲩L(zhǎng)，YOY基本上可以達(dá)到35%左右。此外因?yàn)楝F(xiàn)在很多車(chē)型喜歡搭配后視鏡轉(zhuǎn)向燈，以及導(dǎo)入LED日行燈，所以中功率的LED成長(zhǎng)也是比較迅速的，大概同比成長(zhǎng)率會(huì)在20%左右。相對(duì)之下低功率的LED（小于0.5W）成長(zhǎng)空間相對(duì)就比較有限。
以不同的車(chē)燈應(yīng)用的產(chǎn)值占比來(lái)說(shuō)，頭燈的產(chǎn)值毫無(wú)疑問(wèn)是最高的，并且占比也是在持續(xù)上升的，2018年占比43%，2019年預(yù)計(jì)會(huì)成長(zhǎng)到49%，除了前裝市場(chǎng)多樣性增加，包括很多國(guó)際廠商或者是中國(guó)廠商推出單晶或者是多晶的產(chǎn)品用在近光燈上面；在后裝市場(chǎng)，因?yàn)楦吖β蔐ED的價(jià)格下降比較迅速，所以需求也呈現(xiàn)快速提升。
除此之外，車(chē)用面板的產(chǎn)值成長(zhǎng)速度最快，不過(guò)因?yàn)槊姘宓漠a(chǎn)值絕對(duì)值比較低，所以在比例上還沒(méi)有太明顯的體現(xiàn)。近幾年很多車(chē)內(nèi)面板廠商都在持續(xù)的擴(kuò)增產(chǎn)能，所以導(dǎo)致車(chē)內(nèi)面板的性?xún)r(jià)比的提升也非常迅速。并且車(chē)用面板是一種在有限的成本價(jià)格之下可以有效地提升汽車(chē)的配備規(guī)格的產(chǎn)品，所以很多廠商有意愿去增加它的安裝數(shù)量和使用尺寸。
以中國(guó)傳統(tǒng)乘用車(chē)的LED滲透率來(lái)說(shuō)，目前在后尾燈的部分滲透率是比較高的，包括高位剎車(chē)燈和后組合尾燈，滲透率高達(dá)70%甚至80%。比較值得注意的是日行燈和面板，中國(guó)很多品牌把日行燈作為提高車(chē)輛檔次的象征，所以引入的意愿比較強(qiáng)烈，日行燈的LED滲透率2019年預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到50%。此外面板的LED滲透率成長(zhǎng)也是非常迅速的，預(yù)估在2019年會(huì)接近40%左右。
新能源乘用車(chē)及物流車(chē)增長(zhǎng)迅速，政策削低補(bǔ)高趨勢(shì)明顯
我們大概把新能源汽車(chē)分成三個(gè)主要的類(lèi)型：客車(chē)、物流車(chē)和乘用車(chē)。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，在近幾年物流車(chē)和乘用車(chē)的增長(zhǎng)速度是最快的。
在2014年和2015年這個(gè)市場(chǎng)發(fā)展是以客車(chē)為主，而2016年下半年開(kāi)始，經(jīng)歷了騙補(bǔ)事件之后，客車(chē)的銷(xiāo)量有一定程度的停滯。相比之下因?yàn)殡娮由虅?wù)在普及，再加上物流車(chē)固定的運(yùn)營(yíng)路線(xiàn)會(huì)更有利于充電的管理，所以從2016年下半年開(kāi)始，中國(guó)政府就開(kāi)始積極地把物流車(chē)納入到新能源的補(bǔ)貼目錄當(dāng)中。2018年和2019年物流車(chē)都是新能源汽車(chē)當(dāng)中成長(zhǎng)最快速的車(chē)種，近幾年復(fù)合成長(zhǎng)率超過(guò)80%。
觀察這兩種車(chē)型的政府補(bǔ)貼政策和發(fā)展的趨勢(shì)，表格中列出的是2016年到2019年的國(guó)家補(bǔ)貼對(duì)比。2019年還沒(méi)有落地實(shí)施，所以只是預(yù)估狀態(tài)，具體的數(shù)值可能會(huì)有一些調(diào)整。
2018年的補(bǔ)貼政策是把乘用車(chē)按續(xù)航里程重新劃分了補(bǔ)貼的維度，分檔從3檔調(diào)整到5檔，門(mén)檻也提高到150公里。2019年補(bǔ)貼還會(huì)繼續(xù)縮減，檔位不變，但門(mén)檻可能直接提高到200公里，也就意味著續(xù)航里程在200公里以下的小型和微型電動(dòng)車(chē)，在補(bǔ)貼政策削減的趨勢(shì)下就有可能逐漸萎縮，甚至被市場(chǎng)淘汰。國(guó)家補(bǔ)貼的削低補(bǔ)高的趨勢(shì)是非常明顯的，也在持續(xù)推進(jìn)當(dāng)中，未來(lái)毫無(wú)疑問(wèn)高續(xù)航里程的新能源汽車(chē)會(huì)更加受到市場(chǎng)青睞。
物流車(chē)補(bǔ)貼也是類(lèi)似的趨勢(shì)，物流車(chē)是近幾年補(bǔ)貼降幅最大的車(chē)型，從2017年到2018年，不同電量的物流車(chē)國(guó)家補(bǔ)貼降幅是35%到45%左右。從2018年下半年開(kāi)始，高續(xù)航里程的新能源物流車(chē)也成為了主要的市場(chǎng)增長(zhǎng)動(dòng)力，2019年的政策雖然還未落地，但有一種說(shuō)法是，國(guó)家很有可能會(huì)取消新能源物流車(chē)的購(gòu)置補(bǔ)貼，但是也并不意味著對(duì)物流車(chē)就完全不進(jìn)行任何的補(bǔ)貼措施，很有可能是用運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼去替代過(guò)去的購(gòu)置補(bǔ)貼，也就是說(shuō)會(huì)從企業(yè)端、運(yùn)營(yíng)端去支持新能源物流車(chē)的銷(xiāo)售。
綜上，不管是乘用車(chē)還是物流車(chē)，國(guó)家補(bǔ)貼的趨勢(shì)都可以很明顯地看到未來(lái)肯定是趨向高續(xù)航里程汽車(chē)。而為了使續(xù)航里程更高，除了車(chē)輛本身的帶電量要提升之外，毫無(wú)疑問(wèn)對(duì)車(chē)輛的省電性能也會(huì)要求更高。所以這些新能源汽車(chē)對(duì)于LED車(chē)燈的導(dǎo)入，我們認(rèn)為也會(huì)是一個(gè)比較強(qiáng)的驅(qū)動(dòng)力。
主流車(chē)用照明產(chǎn)品設(shè)計(jì)趨勢(shì)
LED頭燈方面，經(jīng)歷了比較漫長(zhǎng)的技術(shù)演變的過(guò)程，包括從最傳統(tǒng)的煤油燈，到鹵素?zé)簟㈦瘹獯鬅?，再到現(xiàn)在的LED光源，甚至更高亮度的激光車(chē)頭燈，以及近幾年發(fā)展的結(jié)合傳感器和攝像頭的智慧型LED大燈，車(chē)頭燈在不斷地朝向智能化和提升行車(chē)安全的方面發(fā)展。
因應(yīng)這種需求，現(xiàn)在主流的廠商都推出了矩陣式頭燈LED產(chǎn)品，它的光源結(jié)構(gòu)普遍是把LED排列成矩陣形式，每顆LED需要做單獨(dú)的點(diǎn)亮控制，這樣才能根據(jù)不同的路面狀況實(shí)現(xiàn)陰影區(qū)和照明區(qū)。同時(shí)，矩陣式頭燈用到的LED產(chǎn)品在性能上來(lái)說(shuō)也會(huì)相對(duì)普通的頭燈LED產(chǎn)品要求更高，比如說(shuō)LED的光通量萃取效率、光均勻性、總體的發(fā)光效率等等，這些性能的標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)進(jìn)一步提升。
在車(chē)內(nèi)LED的應(yīng)用部分，儀表板方面也可以觀察到一些比較明顯的發(fā)展趨勢(shì)。
早期是機(jī)械式的，用步進(jìn)馬達(dá)驅(qū)動(dòng)，再發(fā)展到LED儀表板，依靠面板驅(qū)動(dòng)器和LED做點(diǎn)亮，也可以根據(jù)不同的LED顏色去呼應(yīng)到車(chē)內(nèi)氛圍的變化，所以發(fā)展比較迅速，平均尺寸也在提升。到近兩年出現(xiàn)純數(shù)位的液晶儀表板，包括特斯拉、奧迪TT或者是BMW i8這些車(chē)型都在采用。
這種儀表板顯示的內(nèi)容更豐富、功能也更強(qiáng)大。而且有些車(chē)型是不得不采用這種全數(shù)位的儀表板，例如新能源汽車(chē)、自動(dòng)駕駛車(chē)等等，因?yàn)樗鼈兪切枰@示更多的信息，例如剩余的電量、當(dāng)前的駕駛模式等等。所以相對(duì)傳統(tǒng)的汽車(chē)來(lái)說(shuō)，它們對(duì)于儀表板的尺寸和PPI的需求都會(huì)更高。
通常這種小尺寸拼接式的儀表板，主流規(guī)格大概就是在3.5寸到10寸之間。而后來(lái)進(jìn)展到大尺寸的合并儀表板，它的尺寸發(fā)展到10.3到12.5寸，PPI的范圍也加寬，在111到199之間都會(huì)看到有產(chǎn)品出現(xiàn)。
在中控面板的部分也可以觀察到類(lèi)似的趨勢(shì)，例如早期傳統(tǒng)式的中控臺(tái)，主要控制廣播、空調(diào)等等，依靠按鍵、旋鈕這種設(shè)置來(lái)實(shí)現(xiàn)。到后來(lái)發(fā)展到影音型的控制面板，是用中央控制臺(tái)來(lái)整合控制面板，有影音、導(dǎo)航、空調(diào)等等功能。再到目前，例如在特斯拉上應(yīng)用的整合型中控面板，它不但取消了空調(diào)、音響的按鈕，甚至車(chē)燈的開(kāi)關(guān)，或者是其他的按鍵和旋鈕都整合在這個(gè)面板之上。并且連接網(wǎng)絡(luò)，撥打電話(huà)。這種整合型的觸控面板，我們也把它視為目前進(jìn)入車(chē)聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的一個(gè)主要象征。
前方后視鏡的電子化和面板化的趨勢(shì)也非常明顯，最早從1990年開(kāi)始有整合面板的功能到后視鏡上面，到了2000年開(kāi)始添加導(dǎo)航功能。2010年則整合ADAS先進(jìn)駕駛輔助功能，比如說(shuō)將車(chē)道偏移等駕駛輔助影像顯示在前方后視鏡上。到2016年就出現(xiàn)了全景式顯示的后視鏡，它用4—7顆車(chē)用鏡頭拼接出完整后方的影像。包括凱迪拉克XT5就在高配車(chē)型上采用了這種流媒體后視鏡，也把它視為一個(gè)車(chē)輛比較明顯的特征。預(yù)計(jì)隨著車(chē)用鏡頭技術(shù)的普及以及價(jià)格的不斷下跌，未來(lái)全景化的后視鏡毫無(wú)疑問(wèn)是一個(gè)主流的發(fā)展方向。
國(guó)際廠商車(chē)用營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)，中國(guó)本土廠商積極布局車(chē)燈產(chǎn)業(yè)鏈
因?yàn)檐?chē)用LED的高可靠度需求，國(guó)際主流品牌仍然是在壟斷市場(chǎng)的，以全球的車(chē)用LED排名來(lái)看，歐司朗、Nichia、Lumileds是持續(xù)占據(jù)前三位的。并且這些廠家也在減少背光和照明市場(chǎng)的應(yīng)用，轉(zhuǎn)而支持車(chē)用和其它的利基市場(chǎng)，所以大部分的廠商在這部分的收入占比是持續(xù)提升的。
主要廠商在中國(guó)市場(chǎng)的車(chē)用LED營(yíng)收都呈現(xiàn)比較穩(wěn)定的增長(zhǎng)狀況。而以營(yíng)收發(fā)展總結(jié)來(lái)看，現(xiàn)在很多國(guó)際廠商仍然是以前裝市場(chǎng)，也就是原廠的供應(yīng)鏈服務(wù)為主，相對(duì)來(lái)說(shuō)中國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)的廠商則是借由后裝的市場(chǎng)，就是換裝和改裝的服務(wù)市場(chǎng)，先進(jìn)入供應(yīng)鏈，然后逐漸提高營(yíng)收的規(guī)模，之后再借助產(chǎn)品銷(xiāo)售實(shí)跡，以及對(duì)技術(shù)門(mén)檻的突破，逐漸打入車(chē)內(nèi)以及車(chē)尾燈的前裝供應(yīng)鏈。
上圖總結(jié)了一些主要的中國(guó)廠商近幾年在車(chē)燈LED供應(yīng)鏈上的布局。三安收購(gòu)安瑞是實(shí)現(xiàn)了從芯片到車(chē)燈的縱向整合。鴻利和晶電簽署5億元車(chē)用芯片的采購(gòu)協(xié)議，以及它在子公司佛達(dá)信號(hào)的基礎(chǔ)上又收購(gòu)了一家做前裝市場(chǎng)的車(chē)燈廠誼善光電，也是意在切入前裝LED市場(chǎng)的供應(yīng)鏈。開(kāi)發(fā)晶在收購(gòu)了普瑞之后，投資了一家車(chē)燈模組廠商，實(shí)現(xiàn)了從外延芯片到模組的縱向整合，它未來(lái)也想利用普瑞的LED去切入到前裝市場(chǎng)。瑞豐雖然近幾年在車(chē)用部分營(yíng)收的增長(zhǎng)還不是非常顯著，但也在持續(xù)布局。例如它在之前投資了迅馳之后，今年下半年又收購(gòu)了珠海唯能車(chē)燈，也是希望借助這些投資和收購(gòu)的動(dòng)作去打入本土汽車(chē)品牌的前裝供應(yīng)鏈。
LEDinside認(rèn)為，在近幾年，雖然說(shuō)國(guó)際LED廠商在車(chē)用市場(chǎng)仍然占據(jù)壟斷地位，但是中國(guó)大陸地區(qū)、臺(tái)灣地區(qū)的廠商逐漸對(duì)供應(yīng)鏈的突破，還有技術(shù)水平的提升，都在慢慢瓜分前裝市場(chǎng)的份額?，F(xiàn)在已經(jīng)可以看到有些廠商切入到尾燈甚至是小比例的日行燈的前裝供應(yīng)鏈。所以未來(lái)幾年，中國(guó)LED廠商有望從本土品牌整車(chē)供應(yīng)鏈切入，逐漸在前裝市場(chǎng)站穩(wěn)腳步。（文：LEDinside資深分析師王婷）
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