作為高毛利應(yīng)用之一，車用照明市場近年來持續(xù)受到LED廠商關(guān)注。而在全球經(jīng)濟(jì)景氣下滑的大背景之下，2019年車用照明市場的發(fā)展趨勢將會如何？各主流產(chǎn)品又將呈現(xiàn)怎樣的設(shè)計方向？以下將從汽車銷量趨勢、車用LED市場產(chǎn)值和滲透率、中國新能源汽車補貼政策、主流車用照明產(chǎn)品設(shè)計趨勢、主要國際及中國LED廠商在車用領(lǐng)域的發(fā)展動態(tài)等五個方面來詳細(xì)解讀。
貿(mào)易摩擦影響，全球汽車銷售2018下半年放緩
以全球的汽車市場銷售發(fā)展的趨勢來看，在2018年上半年，因為各個國家的經(jīng)濟(jì)形勢相對比較穩(wěn)定，所以汽車銷量呈現(xiàn)緩慢增長的狀況。但是到了2018年下半年，貿(mào)易摩擦導(dǎo)致了很多國家的經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)不確定甚至下行的狀況，所以也直接影響到全球車市的發(fā)展?fàn)顩r。例如美國或日本等國的銷量可能都會出現(xiàn)下滑。
LEDinside預(yù)計2018年全年汽車的銷量數(shù)據(jù)將會呈現(xiàn)微幅增長或保持穩(wěn)定。相對于2016和2017年比較高的成長速度來說，2018年的汽車市場確實較為不景氣。
從各主要國家的汽車銷量來看，毫無疑問中國仍然是占據(jù)著全球首位，并且在上半年的銷量同比成長率是4%左右，而下半年的銷量增速是放緩的。但中國現(xiàn)在新能源乘用車的增長速度非?？?，一些二三線城市的推廣力度也比較大。另外可以觀察到中國的消費者對于豪車品牌和一些自主品牌的汽車是有比較強烈的購買意愿的，所以我們認(rèn)為中國市場仍然會是全球汽車銷量主要增長的動力。
在美國，雖然上半年銷量還是有上漲，但是下半年因為銀行利率、汽油價格、貿(mào)易戰(zhàn)等等的負(fù)面影響，預(yù)估會呈現(xiàn)下滑的趨勢。歐洲主要國家因為經(jīng)濟(jì)狀況相對比較平穩(wěn)，所以今年新車注冊量增長比較穩(wěn)定，上半年汽車銷量達(dá)到近10年最高。
另外新興市場成長迅速，印度市場銷量上半年已經(jīng)超過德國位居第四，巴西市場增速也非常迅猛，兩個國家的同比成長率都超過10%。
2019年中國車用LED產(chǎn)值穩(wěn)定增長，中高功率成長率拉高
雖然2018年的消極經(jīng)濟(jì)狀況有影響到車市的銷量，但是我們預(yù)計2019年隨著中美貿(mào)易談判的繼續(xù)進(jìn)行，再加上中國對汽車的需求持續(xù)上升，所以中國車用LED的產(chǎn)值成長是穩(wěn)步的，2019年的同比成長率會超過20%，遠(yuǎn)高于全球數(shù)值。LEDinside預(yù)計中國2019年車用LED的產(chǎn)值超過10億美金。
以功率別來說，在高功率的部分，隨著頭燈LED價格的下降，還有頭燈前裝市場多樣性的增加，高功率的產(chǎn)值部分呈現(xiàn)非常快速的增長，YOY基本上可以達(dá)到35%左右。此外因為現(xiàn)在很多車型喜歡搭配后視鏡轉(zhuǎn)向燈，以及導(dǎo)入LED日行燈，所以中功率的LED成長也是比較迅速的，大概同比成長率會在20%左右。相對之下低功率的LED（小于0.5W）成長空間相對就比較有限。
以不同的車燈應(yīng)用的產(chǎn)值占比來說，頭燈的產(chǎn)值毫無疑問是最高的，并且占比也是在持續(xù)上升的，2018年占比43%，2019年預(yù)計會成長到49%，除了前裝市場多樣性增加，包括很多國際廠商或者是中國廠商推出單晶或者是多晶的產(chǎn)品用在近光燈上面；在后裝市場，因為高功率LED的價格下降比較迅速，所以需求也呈現(xiàn)快速提升。
除此之外，車用面板的產(chǎn)值成長速度最快，不過因為面板的產(chǎn)值絕對值比較低，所以在比例上還沒有太明顯的體現(xiàn)。近幾年很多車內(nèi)面板廠商都在持續(xù)的擴增產(chǎn)能，所以導(dǎo)致車內(nèi)面板的性價比的提升也非常迅速。并且車用面板是一種在有限的成本價格之下可以有效地提升汽車的配備規(guī)格的產(chǎn)品，所以很多廠商有意愿去增加它的安裝數(shù)量和使用尺寸。
以中國傳統(tǒng)乘用車的LED滲透率來說，目前在后尾燈的部分滲透率是比較高的，包括高位剎車燈和后組合尾燈，滲透率高達(dá)70%甚至80%。比較值得注意的是日行燈和面板，中國很多品牌把日行燈作為提高車輛檔次的象征，所以引入的意愿比較強烈，日行燈的LED滲透率2019年預(yù)計會達(dá)到50%。此外面板的LED滲透率成長也是非常迅速的，預(yù)估在2019年會接近40%左右。
新能源乘用車及物流車增長迅速，政策削低補高趨勢明顯
我們大概把新能源汽車分成三個主要的類型：客車、物流車和乘用車。根據(jù)統(tǒng)計，在近幾年物流車和乘用車的增長速度是最快的。
在2014年和2015年這個市場發(fā)展是以客車為主，而2016年下半年開始，經(jīng)歷了騙補事件之后，客車的銷量有一定程度的停滯。相比之下因為電子商務(wù)在普及，再加上物流車固定的運營路線會更有利于充電的管理，所以從2016年下半年開始，中國政府就開始積極地把物流車納入到新能源的補貼目錄當(dāng)中。2018年和2019年物流車都是新能源汽車當(dāng)中成長最快速的車種，近幾年復(fù)合成長率超過80%。
觀察這兩種車型的政府補貼政策和發(fā)展的趨勢，表格中列出的是2016年到2019年的國家補貼對比。2019年還沒有落地實施，所以只是預(yù)估狀態(tài)，具體的數(shù)值可能會有一些調(diào)整。
2018年的補貼政策是把乘用車按續(xù)航里程重新劃分了補貼的維度，分檔從3檔調(diào)整到5檔，門檻也提高到150公里。2019年補貼還會繼續(xù)縮減，檔位不變，但門檻可能直接提高到200公里，也就意味著續(xù)航里程在200公里以下的小型和微型電動車，在補貼政策削減的趨勢下就有可能逐漸萎縮，甚至被市場淘汰。國家補貼的削低補高的趨勢是非常明顯的，也在持續(xù)推進(jìn)當(dāng)中，未來毫無疑問高續(xù)航里程的新能源汽車會更加受到市場青睞。
物流車補貼也是類似的趨勢，物流車是近幾年補貼降幅最大的車型，從2017年到2018年，不同電量的物流車國家補貼降幅是35%到45%左右。從2018年下半年開始，高續(xù)航里程的新能源物流車也成為了主要的市場增長動力，2019年的政策雖然還未落地，但有一種說法是，國家很有可能會取消新能源物流車的購置補貼，但是也并不意味著對物流車就完全不進(jìn)行任何的補貼措施，很有可能是用運營補貼去替代過去的購置補貼，也就是說會從企業(yè)端、運營端去支持新能源物流車的銷售。
綜上，不管是乘用車還是物流車，國家補貼的趨勢都可以很明顯地看到未來肯定是趨向高續(xù)航里程汽車。而為了使續(xù)航里程更高，除了車輛本身的帶電量要提升之外，毫無疑問對車輛的省電性能也會要求更高。所以這些新能源汽車對于LED車燈的導(dǎo)入，我們認(rèn)為也會是一個比較強的驅(qū)動力。
主流車用照明產(chǎn)品設(shè)計趨勢
LED頭燈方面，經(jīng)歷了比較漫長的技術(shù)演變的過程，包括從最傳統(tǒng)的煤油燈，到鹵素?zé)?、氙氣大燈，再到現(xiàn)在的LED光源，甚至更高亮度的激光車頭燈，以及近幾年發(fā)展的結(jié)合傳感器和攝像頭的智慧型LED大燈，車頭燈在不斷地朝向智能化和提升行車安全的方面發(fā)展。
因應(yīng)這種需求，現(xiàn)在主流的廠商都推出了矩陣式頭燈LED產(chǎn)品，它的光源結(jié)構(gòu)普遍是把LED排列成矩陣形式，每顆LED需要做單獨的點亮控制，這樣才能根據(jù)不同的路面狀況實現(xiàn)陰影區(qū)和照明區(qū)。同時，矩陣式頭燈用到的LED產(chǎn)品在性能上來說也會相對普通的頭燈LED產(chǎn)品要求更高，比如說LED的光通量萃取效率、光均勻性、總體的發(fā)光效率等等，這些性能的標(biāo)準(zhǔn)都會進(jìn)一步提升。
在車內(nèi)LED的應(yīng)用部分，儀表板方面也可以觀察到一些比較明顯的發(fā)展趨勢。
早期是機械式的，用步進(jìn)馬達(dá)驅(qū)動，再發(fā)展到LED儀表板，依靠面板驅(qū)動器和LED做點亮，也可以根據(jù)不同的LED顏色去呼應(yīng)到車內(nèi)氛圍的變化，所以發(fā)展比較迅速，平均尺寸也在提升。到近兩年出現(xiàn)純數(shù)位的液晶儀表板，包括特斯拉、奧迪TT或者是BMW i8這些車型都在采用。
這種儀表板顯示的內(nèi)容更豐富、功能也更強大。而且有些車型是不得不采用這種全數(shù)位的儀表板，例如新能源汽車、自動駕駛車等等，因為它們是需要顯示更多的信息，例如剩余的電量、當(dāng)前的駕駛模式等等。所以相對傳統(tǒng)的汽車來說，它們對于儀表板的尺寸和PPI的需求都會更高。
通常這種小尺寸拼接式的儀表板，主流規(guī)格大概就是在3.5寸到10寸之間。而后來進(jìn)展到大尺寸的合并儀表板，它的尺寸發(fā)展到10.3到12.5寸，PPI的范圍也加寬，在111到199之間都會看到有產(chǎn)品出現(xiàn)。
在中控面板的部分也可以觀察到類似的趨勢，例如早期傳統(tǒng)式的中控臺，主要控制廣播、空調(diào)等等，依靠按鍵、旋鈕這種設(shè)置來實現(xiàn)。到后來發(fā)展到影音型的控制面板，是用中央控制臺來整合控制面板，有影音、導(dǎo)航、空調(diào)等等功能。再到目前，例如在特斯拉上應(yīng)用的整合型中控面板，它不但取消了空調(diào)、音響的按鈕，甚至車燈的開關(guān)，或者是其他的按鍵和旋鈕都整合在這個面板之上。并且連接網(wǎng)絡(luò)，撥打電話。這種整合型的觸控面板，我們也把它視為目前進(jìn)入車聯(lián)網(wǎng)時代的一個主要象征。
前方后視鏡的電子化和面板化的趨勢也非常明顯，最早從1990年開始有整合面板的功能到后視鏡上面，到了2000年開始添加導(dǎo)航功能。2010年則整合ADAS先進(jìn)駕駛輔助功能，比如說將車道偏移等駕駛輔助影像顯示在前方后視鏡上。到2016年就出現(xiàn)了全景式顯示的后視鏡，它用4—7顆車用鏡頭拼接出完整后方的影像。包括凱迪拉克XT5就在高配車型上采用了這種流媒體后視鏡，也把它視為一個車輛比較明顯的特征。預(yù)計隨著車用鏡頭技術(shù)的普及以及價格的不斷下跌，未來全景化的后視鏡毫無疑問是一個主流的發(fā)展方向。
國際廠商車用營收持續(xù)增長，中國本土廠商積極布局車燈產(chǎn)業(yè)鏈
因為車用LED的高可靠度需求，國際主流品牌仍然是在壟斷市場的，以全球的車用LED排名來看，歐司朗、Nichia、Lumileds是持續(xù)占據(jù)前三位的。并且這些廠家也在減少背光和照明市場的應(yīng)用，轉(zhuǎn)而支持車用和其它的利基市場，所以大部分的廠商在這部分的收入占比是持續(xù)提升的。
主要廠商在中國市場的車用LED營收都呈現(xiàn)比較穩(wěn)定的增長狀況。而以營收發(fā)展總結(jié)來看，現(xiàn)在很多國際廠商仍然是以前裝市場，也就是原廠的供應(yīng)鏈服務(wù)為主，相對來說中國大陸和臺灣地區(qū)的廠商則是借由后裝的市場，就是換裝和改裝的服務(wù)市場，先進(jìn)入供應(yīng)鏈，然后逐漸提高營收的規(guī)模，之后再借助產(chǎn)品銷售實跡，以及對技術(shù)門檻的突破，逐漸打入車內(nèi)以及車尾燈的前裝供應(yīng)鏈。
上圖總結(jié)了一些主要的中國廠商近幾年在車燈LED供應(yīng)鏈上的布局。三安收購安瑞是實現(xiàn)了從芯片到車燈的縱向整合。鴻利和晶電簽署5億元車用芯片的采購協(xié)議，以及它在子公司佛達(dá)信號的基礎(chǔ)上又收購了一家做前裝市場的車燈廠誼善光電，也是意在切入前裝LED市場的供應(yīng)鏈。開發(fā)晶在收購了普瑞之后，投資了一家車燈模組廠商，實現(xiàn)了從外延芯片到模組的縱向整合，它未來也想利用普瑞的LED去切入到前裝市場。瑞豐雖然近幾年在車用部分營收的增長還不是非常顯著，但也在持續(xù)布局。例如它在之前投資了迅馳之后，今年下半年又收購了珠海唯能車燈，也是希望借助這些投資和收購的動作去打入本土汽車品牌的前裝供應(yīng)鏈。
LEDinside認(rèn)為，在近幾年，雖然說國際LED廠商在車用市場仍然占據(jù)壟斷地位，但是中國大陸地區(qū)、臺灣地區(qū)的廠商逐漸對供應(yīng)鏈的突破，還有技術(shù)水平的提升，都在慢慢瓜分前裝市場的份額?，F(xiàn)在已經(jīng)可以看到有些廠商切入到尾燈甚至是小比例的日行燈的前裝供應(yīng)鏈。所以未來幾年，中國LED廠商有望從本土品牌整車供應(yīng)鏈切入，逐漸在前裝市場站穩(wěn)腳步。（文：LEDinside資深分析師王婷）
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