2023年6月9日，思瑞浦召開第三屆董事會第十七次會議、第三屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于<思瑞浦微電子科技（蘇州）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案>及其摘要的議案》等相關(guān)議案，并于同日披露了《思瑞浦微電子科技（蘇州）股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案》及相關(guān)公告。
圖片來源：拍信網(wǎng)正版圖庫
近日，由于思瑞浦?jǐn)M調(diào)整交易對方、同時變更交易對價支付方式，構(gòu)成方案重大調(diào)整，公司于2024年1月22日召開第三屆董事會第二十五次會議，審議通過了調(diào)整后的交易方案。
1月22日晚間，思瑞浦披露的發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書顯示，調(diào)整后，思瑞浦?jǐn)M通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金方式購買創(chuàng)芯微85.26%股份并募集配套資金，相較于前一次方案減少收購10.4013%股份。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價格為158元/股，交易價格（不含募集配套資金金額）為8.9億元。本次交易完成后，創(chuàng)芯微將成為思瑞浦控股子公司。
本次交易方案包括發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和發(fā)行股份募集配套資金兩部分：思瑞浦?jǐn)M向楊小華、白青剛、創(chuàng)芯信息、創(chuàng)芯科技等18名交易對方發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金收購創(chuàng)芯微85.26%股權(quán)；同時，思瑞浦?jǐn)M向不超過35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金，公司擬募集配套資金3.83億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價及中介機構(gòu)費用。
根據(jù)業(yè)績承諾方與思瑞浦已簽署的附條件生效的《業(yè)績承諾及補償協(xié)議》，本次交易，業(yè)績承諾方楊小華、白青剛、創(chuàng)芯信息、創(chuàng)芯科技、創(chuàng)芯技術(shù)承諾創(chuàng)芯微2024年度、2025年度和2026年度凈利潤合計不低于2.2億元。業(yè)績承諾方承諾，業(yè)績承諾期屆滿后，如創(chuàng)芯微于業(yè)績承諾期內(nèi)累計實現(xiàn)凈利潤數(shù)低于累計承諾凈利潤數(shù)的，則業(yè)績承諾方應(yīng)按照本協(xié)議的約定對思瑞浦予以補償。
資料顯示，思瑞浦致力打造成一家模擬與嵌入式處理器的芯片公司，產(chǎn)品以信號鏈和電源模擬芯片為主，并逐漸融合嵌入式處理器，提供全方面的解決方案，應(yīng)用范圍涵蓋信息通訊、工業(yè)控制、監(jiān)控安防、醫(yī)療健康、儀器儀表、新能源與汽車等眾多領(lǐng)域。創(chuàng)芯微是一家專注于高精度、低功耗電池管理及高效率、高密度電源管理芯片研發(fā)和銷售的集成電路設(shè)計公司，經(jīng)過多年深耕及創(chuàng)新，已形成了完整的產(chǎn)品矩陣和應(yīng)用領(lǐng)域，產(chǎn)品主要應(yīng)用于消費電子領(lǐng)域。
據(jù)悉，在消費電子領(lǐng)域，針對氮化鎵（GaN）應(yīng)用場景，創(chuàng)芯微推出了滿足20W到65W的典型PD應(yīng)用的合封GaN的系列電源方案，其中初級ACDC芯片（PWM）采用高頻QR控制，合封E-mode GaN，內(nèi)阻從0.165Ω到1.6Ω，最高工作頻率130KHz。除了內(nèi)阻更小，工作頻率更高外，創(chuàng)芯微的GaN方案在幫助客戶提升電源性能、實現(xiàn)高頻小體積的同時，容易調(diào)試EMI，助力客戶降低成本。
為滿足快充市場在20W-65W功率段的產(chǎn)品需求，創(chuàng)芯微推出了CM177X系列GaN方案，搭配創(chuàng)芯微同步整流（CM16XX），可滿足PD快充小體積和高效充電需求。
思瑞浦表示，本次交易完成后，公司將與創(chuàng)芯微在現(xiàn)有的產(chǎn)品品類、客戶資源和銷售渠道等方面形成積極的互補關(guān)系，借助彼此積累的研發(fā)實力和優(yōu)勢地位，實現(xiàn)業(yè)務(wù)上的有效整合，滿足客戶多元化需求，擴大公司整體銷售規(guī)模，增強市場競爭力。（集邦化合物半導(dǎo)體整理）
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