21日，新三板公司重慶睿博光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“睿博光電”或“公司”）發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司擬向博迅工業(yè)（中國(guó)）發(fā)行股份購(gòu)買其持有的正澤汽車60.00％的股權(quán)，同時(shí)以支付現(xiàn)金方式購(gòu)買博奧實(shí)業(yè)持有的REBO（美國(guó)）40％的股權(quán)以及博迅工業(yè)（德國(guó)）100％的股權(quán)。
經(jīng)交易各方友好協(xié)商，初步約定本次交易價(jià)格為20,083.52萬元人民幣。其中，公司擬定向發(fā)行不超過1107萬股，定向發(fā)行價(jià)格為6.45元／股，用于支付向博迅工業(yè)（中國(guó)）購(gòu)買其持有的正澤汽車60％的股權(quán)。同時(shí)，公司支付4230萬元現(xiàn)金向博奧實(shí)業(yè)購(gòu)買其持有的REBO（美國(guó)）40％的股權(quán)，支付8713萬元現(xiàn)金向博奧實(shí)業(yè)購(gòu)買其持有的博迅工業(yè)（德國(guó)）100％的股權(quán)。
♦ 本次交易圖示。（圖片來源：睿博光電公告）
值得注意的是，本次交易存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。截止本預(yù)案簽署之日，博奧實(shí)業(yè)直接持有公司41.08％股份，通過博森一號(hào)、博森二號(hào)、博森三號(hào)間接控制公司29．16％有表決權(quán)的股份，共計(jì)控制公司70．24％有表決權(quán)的股份，為公司控股股東。此外，博迅工業(yè)（中國(guó)）系博奧實(shí)業(yè)全資子公司。
公告顯示，睿博光電成立于2011年，并于2015年登陸新三板，其主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車LED照明系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售。公司依托強(qiáng)大的研發(fā)能力和西南地區(qū)發(fā)達(dá)的汽車制造業(yè)，與長(zhǎng)安福特等當(dāng)?shù)刂囍圃焐探⒘撕献麝P(guān)系，根據(jù)客戶需求向客戶提供技術(shù)含量高、質(zhì)量好的車內(nèi)環(huán)境燈、頂燈等各類汽車用LED燈具，致力成為汽車行業(yè)客戶最專業(yè)的LED燈光系統(tǒng)供應(yīng)商。公司所處的汽車燈具行業(yè)與整車制造行業(yè)為上下游行業(yè)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于新車出廠前的配套和出廠后維修改裝兩大市場(chǎng)。
REBO（美國(guó)）成立于2017 年10月，總部位于美國(guó)密歇根州底特律（Detroit）。REBO（美國(guó)）是100%私有資本控股公司，股本數(shù)量為60,000股，股本金為1,499.25萬美元，其擁有2個(gè)全資子公司REBO LE、REBO PP的財(cái)產(chǎn)份額。
博迅工業(yè)（德國(guó)）成立于2017 年，總部位于德國(guó)法蘭克福（Frankfurt am Main），是博奧實(shí)業(yè)在德國(guó)設(shè)立的100% 私有資本控股公司，股本總額為1,016萬歐元，其擁有1個(gè)全資子公司REBO（德國(guó)）的財(cái)產(chǎn)份額。
重慶正澤汽車零部件有限公司是由重慶博奧實(shí)業(yè)有限公司和東莞廣澤汽車飾品有限公司于2013年12月12日合資成立，其中博奧實(shí)業(yè)持股60%，廣澤汽車持股40%，以研發(fā)制造注塑、涂裝、鍍鋁、汽車電子產(chǎn)品、汽車模具等產(chǎn)品為主。
睿博光電的主要產(chǎn)品為汽車內(nèi)飾燈具，博迅工業(yè)（德國(guó)）于此次重組前已完成對(duì)REBO（德國(guó)）的收購(gòu)，REBO（德國(guó)）在內(nèi)飾燈具及其他汽車燈具制造行業(yè)具有較豐富的經(jīng)驗(yàn)，技術(shù)實(shí)力及客戶群體方面均處于歐洲領(lǐng)先地位；REBO（美國(guó)）于此次重組前已完成對(duì)FM汽車照明事業(yè)部的相關(guān)資產(chǎn)的收購(gòu)，F(xiàn)M在北美汽車燈具市場(chǎng)也處于領(lǐng)先地位。本次交易完成后，睿博光電在汽車燈具產(chǎn)業(yè)方面的核心競(jìng)爭(zhēng)力將得到全面提升，公司全球化戰(zhàn)略的基礎(chǔ)將逐步形成。正澤汽車主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車內(nèi)飾產(chǎn)品的生產(chǎn)及銷售，完成對(duì)正澤科技的整合，將有利于公司在汽車內(nèi)飾品產(chǎn)業(yè)鏈條上面的縱向擴(kuò)展，也將完成睿博光電整體產(chǎn)品線縱向擴(kuò)展的第一步。
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