日前，名家匯連發(fā)數(shù)則公告，主要是關于收購永麒照明45%的股權的相關事項以及注銷子公司和分公司的決定。
5月14日，名家匯發(fā)布公告稱，公司正籌劃以發(fā)行股份、可轉換公司債券及支付現(xiàn)金相結合的方式購買徐建平、田翔、徐衛(wèi)平、姚勇、葛騰駒、孫衛(wèi)紅、楊志玲、張玲群、何振宇合計持有的永麒照明45％的股權，同時擬向不超過5名（含5名）符合條件的特定對象募集配套資金（以下簡稱“本次交易”）。
據悉，交易作價暫定為46,575.00萬元。本次交易完成后，名家匯將持有永麒照明100%股權。
名家匯表示，發(fā)行可轉換公司債券募集配套資金：為提高本次交易整合績效，公司擬向不超過5名符合條件的特定投資者發(fā)行可轉換公司債券募集配套資金，募集配套資金總額不超過27,000.00萬元，不超過公司本次交易中以發(fā)行股份及可轉換公司債券方式購買資產的交易對價的100%。募集配套資金擬用于支付本次交易現(xiàn)金對價、補充上市公司流動資金、歸還銀行借款、支付本次交易相關費用，其中用于補充上市公司流動資金、歸還銀行借款的金額不超過募集配套資金總額的50%。
根據標的資產的預估值，經交易各方協(xié)商，本次交易永麒照明45%股權作價暫定為46,575.00萬元，其中以股份方式支付30,273.75萬元，以可轉換公司債券方式支付4,657.50萬元，以現(xiàn)金方式支付11,643.75萬元，最終交易金額將在標的公司經具有證券、期貨相關業(yè)務資格的會計師事務所、評估機構進行審計和評估后，由交易雙方協(xié)商確定。
其中，徐建平獲得發(fā)行股份支付金額239,861,250.00元，獲得發(fā)行可轉換公司債券支付金額46,575,000.00元，獲得現(xiàn)金支付金額95,478,750.00元。
本次交易完成后，在不考慮募集配套資金的情況下，假設徐建平所持有的可轉換債券全部轉換為公司股票，本次權益變動后公司的總股本由344,760,935股增加至364,824,833股，徐建平因取得上市公司增發(fā)及可轉換公司債券轉換的股份，持股數(shù)量將從本次權益變動前的5,799,659股增加至22,252,056股，持有上市公司的股份比例將由1.68%增至6.10%。
資料顯示，徐建平曾任寧波江東旭光照明電器有限公司總經理，寧波旭光照明電器有限公司總經理，浙江旭光照明工程有限公司總經理，寧波永麒照明電器有限公司總經理。現(xiàn)任深圳市名家匯科技股份有限公司董事、總裁，浙江永麒照明工程有限公司董事長。
此外，名家匯發(fā)布公告宣布注銷全資子公司云和名家匯光電科技有限公司（以下簡稱“云和名家匯”）及分公司深圳市名家匯科技股份有限公司生產中心（以下簡稱“生產中心”）。
公告顯示，根據公司全資子公司云和名家匯、分公司生產中心的實際運作及經營情況，基于公司現(xiàn)階段發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃考慮，為進一步整合和優(yōu)化現(xiàn)有資源配置，提高公司資產管理效率，降低管理成本，公司決定清算并注銷前述兩公司。
據悉，云和名家匯主要經營照明技術開發(fā)，城市照明環(huán)境藝術設計，照明工程施工，環(huán)境導視規(guī)劃，標識設計及工程安裝；園林綠化工程；合同能源管理；LED燈具及照明燈具銷售。生產中心主要從事照明燈具、LED顯示屏、LED燈具、標識的設計；經營進出口業(yè)務。照明燈具、LED顯示屏、LED燈具、標識的生產。
名家匯表示，本次注銷全資子公司云和名家匯、分公司生產中心，不會對公司整體業(yè)務發(fā)展和盈利水平產生重大影響，也不會損害公司及股東的利益。本次注銷完成后，公司合并財務報表的范圍將相應發(fā)生變化，云和名家匯、生產中心將不再納入公司合并報表范圍，不會對公司合并報表財務數(shù)據產生實質性的影響。
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