2019年9月，海洋王宣布擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結合的方式收購深圳市明之輝建設工程有限公司（以下簡稱“明之輝”）51%的股權，確立其在特殊環(huán)境照明領域的競爭優(yōu)勢。但據LEDinside了解，海洋王發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產并募集配套資金事項未獲得審核通過。
昨（7）日，海洋王發(fā)布公告宣布擬將補充、完善后的收購方案及相關申報材料重新提交證監(jiān)會審核。
公告顯示，海洋王擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結合的方式，購買朱愷、童莉和萊盟建設持有的明之輝51%股權，交易金額為27,132.00萬元，其中交易對價的75.00%以發(fā)行股份的方式支付，交易對價的25.00%以現(xiàn)金方式支付。
本次交易前，海洋王的總股本為72,000.00萬股。本次發(fā)行股份購買資產擬發(fā)行3,614.39萬股，交易完成后海洋王的總股本將增加至75,614.39萬股。公司控股股東周明杰的持股比例將由本次交易前的70.42%變?yōu)?7.06%，周明杰仍為公司的控股股東，周明杰、徐素夫婦仍為公司的實際控制人。
明之輝主要從事照明工程施工、設計和維保業(yè)務等，擁有《城市及道路照明專業(yè)承包一級》和《照明工程設計專項甲級》證書。該公司深耕照明工程行業(yè)十余年，具有豐富的照明工程管理經驗，可以與海洋王形成較好的戰(zhàn)略協(xié)同效應。
2019年全年，明之輝累計實現(xiàn)營收42,923.76萬元，實現(xiàn)凈利潤5,729.19萬元，毛利率為26.53%；與2019年度預測收入、凈利潤、毛利率水平基本持平。
報告期內，明之輝在文旅照明方面有新的突破，且將在照明維保、智慧路燈、城市舊改方面增量拓展。其中，智慧路燈和城市包裝是明之輝新的業(yè)績增長點，未來將積極爭取和拓展智慧路燈業(yè)務。另外，明之輝將結合海洋王的客戶資源開展特殊環(huán)境照明工程業(yè)務。
海洋王表示，公司已制定了2019-2022年總體戰(zhàn)略布局，希望能夠有效借助資本市場，并購具有產品優(yōu)勢、技術優(yōu)勢、服務優(yōu)勢等具備競爭實力的同行業(yè)及上下游公司，確立在特殊環(huán)境照明領域的競爭優(yōu)勢，促進公司的持續(xù)發(fā)展。
本次收購完成后，公司能夠通過明之輝在照明工程領域積累的行業(yè)經驗和工程施工優(yōu)勢進一步提升綜合實力；可進一步滿足客戶對于照明產品和照明工程一站式采購需求，為客戶提供以特殊環(huán)境照明產品為核心的系統(tǒng)化超值服務，有利于公司提高客戶認可度，并通過持續(xù)高品質的服務獲取更多的業(yè)務機會。（LEDinside Janice整理）
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