11月22日晚間,士蘭微發(fā)布的《向特定對象發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書》(以下簡稱報告書)顯示,公司本次完成發(fā)行2.48億股公司股份,發(fā)行價格為20元/股,募集資金總額為49.6億元,募集資金凈額約49.13億元。
報告書顯示,士蘭微本次定增發(fā)行對象為14名,其中包括國家集成電路產業(yè)投資基金二期股份有限公司(以下簡稱國家大基金二期)、財通基金、諾德基金、國泰君安、天安人壽保險、中國人壽資管、摩根士丹利、UBS AG等多家頭部公募基金與知名外資機構。
在發(fā)行對象中,國家大基金二期成為業(yè)內關注的焦點,其認購股份數量達6197.5萬股,金額12.395億元,占士蘭微本次募資總額的四分之一,其認購數量和金額均大幅超過其他認購對象。
國家大基金二期不僅僅是因為成為士蘭微本次發(fā)行最大認購方而受到關注,今年以來,國家大基金二期和士蘭微頻繁互動,雙方持續(xù)加深關系。
今年5月,士蘭微公告稱,公司與國家大基金二期將共同出資21億元認繳成都士蘭半導體制造有限公司新增注冊資本,其中國家大基金二期以自有資金出資10億元。而在8月底,士蘭微公告稱,為加快“SiC功率器件生產線建設項目”的推進,擬與國家大基金二期、廈門海創(chuàng)發(fā)展基金共同出資12億元,認繳廈門士蘭明鎵化合物半導體有限公司新增注冊資本。
圖片來源:拍信網正版圖庫
招股書顯示,公司本次向特定對象發(fā)行募集資金擬用于投資建設“年產36萬片12英寸芯片生產線項目”、“SiC功率器件生產線建設項目”、“汽車半導體封裝項目(一期)”和補充流動資金。
士蘭微表示,本次募投項目的實施,有助于公司進一步提升汽車級功率模塊等新興產品的產能規(guī)模和銷售占比,推進產品結構升級轉型;有助于公司形成功率半導體領域的先發(fā)優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢和成本優(yōu)勢,從而增強客戶服務能力和市場競爭力。
目前來看,士蘭微發(fā)展勢頭良好。今年10月底,據士蘭微董事會秘書、財務總監(jiān)陳越在投資者關系活動中介紹,今年第三季度,公司加大了模擬電路、IGBT器件、IPM智能功率模塊、PIM功率模塊、SiC功率模塊、超結MOSFET器件、MCU電路、化合物芯片和器件等產品在大型白電、通訊、工業(yè)、新能源、汽車等高門檻市場的推廣力度,公司總體營收保持了較快的增長勢頭,實現營業(yè)收入24.24億元,較去年同期增長17.68%,較今年二季度增長0.58%。
值得一提的是,陳越稱,三季度是公司連續(xù)第二個季度營收站上24億元人民幣臺階,雖然環(huán)比只有0.58%,但這個成績是在競爭加劇的環(huán)境中取得的,實屬不易,因為三季度有不少品類的產品價格出現了不同程度的下降。
11月14日,陳越再次在投資者交流活動中表示,公司將持續(xù)加大對模擬電路、功率器件、功率模塊、MEMS傳感器、SiC MOSFET等新產品的研發(fā)投入,加快汽車級、工業(yè)級電路和器件芯片工藝平臺的建設進度,加大汽車級功率模塊和新能源功率模塊的研發(fā)投入。
持續(xù)加大投入意味著士蘭微管理層對公司發(fā)展前景充滿信心,隨著本次定增完成,士蘭微有望加速研發(fā)和擴產進程。(集邦化合物半導體Zac)
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