近年來,從LED到光芯片領(lǐng)域,蘋果公司(Apple)部分發(fā)展策略的調(diào)整以及技術(shù)的更新迭代對相關(guān)廠商產(chǎn)生了不同程度的影響,近日,又有一家廠商傳來了與之相關(guān)的新消息。
Coherent英國化合物半導體晶圓廠面臨出售
據(jù)Daily Telegraph報道,因蘋果終止供貨協(xié)議,Coherent位于英國北部達勒姆郡牛頓艾克利夫(Newton Aycliffe, County Durham)的晶圓廠正面臨出售或倒閉,目前正在評估中,最后可能會按出售處置,Coherent已向客戶發(fā)出了最后一次收購通知。
據(jù)介紹,Newton Aycliffe晶圓廠歷史悠久,并多次易主:其由富士通于1991年創(chuàng)辦,并獲伊麗莎白二世揭幕,于1999年被Filtronic Compound Semiconductors收購,2008年被RF Micro Devices收購,2013年被Compound Photonics收購,2017年被Kaiam Corp收購,后在數(shù)月內(nèi)轉(zhuǎn)售給當時的II-VI公司(如今的Coherent)。
來源:Coherent
Coherent接手之后,Newton Aycliffe晶圓廠主要面向通信和航空航天與國防領(lǐng)域制造III-V族化合物半導體射頻微電子和光電子器件,而該晶圓廠與蘋果之間的合作關(guān)乎iPhone手機的Face ID功能。
然而,蘋果在2023年財年底終止了與Coherent的相關(guān)重要產(chǎn)品供貨協(xié)議。在最新財報中,Coherent指出,用于蘋果iPhone智能手機3D傳感的VCSEL產(chǎn)品銷量大幅下滑,對公司的整體銷售額產(chǎn)生明顯的影響。
值得注意的是,2023年4月,Newton Aycliffe晶圓廠便已裁員100多人,保留250員左右。而后來Coherent在“最后一次收購通知”中指出,蘋果終止供貨協(xié)議后,該晶圓廠的持續(xù)存續(xù)能力因此進一步受到懷疑。目前,公司正對此展開戰(zhàn)略評估,考慮發(fā)展?jié)撛谛录夹g(shù)或出售。外媒補充,英國政府是否會出面協(xié)調(diào)出售給一家可接受的買家還有待觀察。
實際上,Coherent在2023財年第四季度(9個月前)便公布了重組計劃,該計劃包括工廠合并和關(guān)閉以及部分制造工廠的搬遷和重新認證。在后續(xù)的財報中,Coherent也表明仍將計劃關(guān)閉半數(shù)化合物半導體晶圓廠及器件制造工廠,將生產(chǎn)合并到最現(xiàn)代化的設(shè)施中。
VCSEL技術(shù)迭代,蘋果供應鏈生變
無獨有偶,另一家光學及光子器件制造商Lumentum也出現(xiàn)了相似的情況。今年3月外媒消息,Lumentum將裁員750人,占其當時全球員工總數(shù)的10%。
據(jù)了解,Lumentum是蘋果iPhone14 Pro系列VCSEL激光器的核心供應商,但2023年初,蘋果知名分析師郭明錤就曾透露,Sony索尼將取代Lumentum(設(shè)計),成為蘋果iPhone 15 Pro系列智能手機機型激光雷達(LiDAR)掃描儀VCSEL的獨家供應商,意味著Lumentum在iPhone智能手機VCSEL的市占率將縮減。
事實也的確如此,蘋果一直以來在智能手機上持續(xù)保持對技術(shù)的更新迭代,相關(guān)結(jié)構(gòu)和設(shè)計隨之調(diào)整和優(yōu)化,供應商也相應發(fā)生了改變。
根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新研究報告《2024紅外線感測應用市場與品牌策略》顯示,iPhone 15 Pro采用Sony的堆疊結(jié)構(gòu)技術(shù),將VCSEL、驅(qū)動 IC、SPAD及ISP(ASIC Chip)以堆疊結(jié)構(gòu)的方案,使系統(tǒng)尺寸大幅減少,同時實現(xiàn)高速回應和高輸出功率,在相同功率下提供更好的激光雷達掃描性能,拉長電池續(xù)航時間,并提高相機和擴增實境的性能。
此外,根據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查,蘋果計劃2024年導入MetaLens技術(shù),以縮小發(fā)射元件的體積,并計劃于2027年采用全屏下3D感測技術(shù),以提升顯示屏占比。屏下3D感測采用短波紅外線VCSEL(SWIR VCSEL)可降低太陽光及環(huán)境光干擾,也較不易產(chǎn)生白點現(xiàn)象。而1,130nm VCSEL在2023下半年已可達到PCE>30%,目前市場上,ams OSRAM的1,130nm VCSEL有絕對優(yōu)異的產(chǎn)品表現(xiàn)。
可見,蘋果iPhone 3D感測方案的不斷迭代,引發(fā)了VCSEL生態(tài)系統(tǒng)發(fā)生巨大變化。隨著Sony等全新廠商開始參與供應鏈,Coherent和Lumentum兩家廠商在iPhone智能手機VCSEL的市場份額正逐步減少。
AI技術(shù)勢不可擋,VCSEL更多機會浮出水面
消費電子市場仍然是VCSEL最主要的應用市場,然而隨著AI浪潮席卷全球,VCSEL將在數(shù)據(jù)中心、光通信、汽車激光雷達等領(lǐng)域也將扮演越來越重要的角色,進而成為實現(xiàn)AI功能的重要支撐技術(shù)之一。例如,VCSEL適用于數(shù)據(jù)中心的短距離光互連,支持云計算和邊緣計算基礎(chǔ)設(shè)施,而這些都是AI運算不可或缺的部分。
目前,光芯片相關(guān)廠商已經(jīng)開始著手布局更高性能的VCSEL技術(shù),以匹配AI、HPC(高性能運算)、組網(wǎng)、汽車激光雷達等高成長性應用領(lǐng)域的潛在需求。其中,Coherent今年在VCSEL帶寬方面取得重大突破,速率可達到每通道200 Gbps,從而幫助實現(xiàn)具有1.6 Tbps 容量的光模塊,為下一代光互連的應用做好準備。
由此可以想見,VCSEL市場需求和市場規(guī)模有望持續(xù)保持成長,相關(guān)廠商將迎來更多的機遇,業(yè)績增量空間可觀。(文:集邦化合物半導體Jenny)
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